更新2904營運概況,大家可以先看<2904匯僑 初步研究>
這邊先感謝版友留言,我才發現到這則新聞。
9/21昇達科宣佈收購100%利匯股權,收購價為1.72億元。而匯僑持有49%的利匯股權。所以可以獲利約8000多萬,扣掉原始投入成本2500萬,回推EPS約0.7-0.8元上下。
那這筆交易對於匯僑到底划不划算呢?那我們就要先來看一下利匯的營運概況。
利匯科技去年賺了2300萬,而今年上半年已經賺了1800萬,如今卻只以1.72億賣出,所以賣出的PE是個位數字。然而詢問公司後,公司認為賣的價錢不錯。利匯這兩三年營運好轉是因為大客戶追加訂單,但公司認為此產業未來的發展性頂多持平甚至會下滑,所以就趁現在賣了。
我認為公司出售利匯,是持續專注本業的表現。而目前此出售案確定相關利益會於Q4認列,觀察此消息好像並沒有受到很大的關注,但我認為這是一個催化劑!
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